Unterlagen per E-Mail senden
Für die Übernahme Ihres Mandats benötigen wir zusätzlich diese Unterlagen — am liebsten digital als PDF oder Foto.
- Letzter Steuerbescheid
- Letzte Gewinnermittlung/Jahresabschluss
- Personalausweis — Vorder- und Rückseite
- Bei Ehegatten: Personalausweis des Ehegatten — Vorder- und Rückseite
Zur Ausweiskopie: Als Steuerberatungsgesellschaft sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Mandanten zu identifizieren (§§ 10 ff. Geldwäschegesetz). Ihre Ausweisdaten werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben und DSGVO-konform verarbeitet.
Zwei Formulare ausfüllen und unterschrieben zurücksenden
Diese beiden Dokumente benötigen wir von Ihnen unterschrieben zurück. Bitte herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und an info@bms-steuer.de senden.
Allgemeine Auftragsbedingungen
Die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Bitte die Zustimmungserklärung auf der letzten Seite ausfüllen und unterschreiben.
Erklärung zur E-Mail-Korrespondenz
Ihre Einwilligung, dass wir per E-Mail und Messenger mit Ihnen kommunizieren dürfen. Bitte auch Mobilnummer und E-Mail-Adresse eintragen.
Zum Nachlesen — keine Unterschrift nötig
Diese beiden Unterlagen stellen wir Ihnen zur Information bereit. Sie müssen nichts davon an uns zurücksenden.
Welche Unterlagen brauche ich für meine Einkommensteuer?
Ein Überblick nach Themen — nicht alles trifft auf jeden zu. Sammeln Sie einfach das, was für Ihre Situation passt.
Persönliche Daten
- Änderung von Stammdaten (z. B. Heirat, Scheidung, Kinder, Bankverbindung, Adresse)
Arbeitnehmer
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen, Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeiter-, Kranken-, Mutterschaftsgeld
- Steuerfreie Erstattungen vom Arbeitgeber (z. B. Kinderbetreuung, Verpflegungsmehraufwand, Reisekosten)
Werbungskosten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
- Unfallkosten – Pkw, auf beruflicher Fahrt
- Gewerkschaftsbeiträge
- Dienstreisen
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Mietnebenkosten, Hausratversicherung)
- Umzugskosten bei beruflichem Umzug
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Dienstkleidung)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Meister-, Technikerkurs)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Rechtsschutz-, Unfallversicherung
- Steuerberatungskosten
Außergewöhnliche Belastungen
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)
- Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Unterhalt an bedürftige Angehörige (Rentenbescheide und Nachweise über Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person)
- Pflegekosten (Pflegeheimkosten, ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, Umbaumaßnahmen)
- Scheidungs- und Beerdigungskosten
Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen
- Handwerker- und Reparaturkosten (z. B. Kaminkehrer, Kundendienst, Waschmaschine, PC)
- Aufwendungen für Reinigungskraft, Bügelservice, Gartenpflege
Kapitalanlagen
- Steuerbescheinigungen der Banken
- Erträgnisaufstellungen der Banken
- Kryptowährung
Kinder
- Persönliche Daten der Kinder (Steuer-IdNr. – ab VZ 2023 zwingend notwendig)
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, -hort, Tagesmutter)
- Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsvertrag
Renten
- Renten-/Rentenanpassungsbescheide
- Abrechnungen privater Rentenverträge
- Auszahlungen aus Lebensversicherungen
Sonderausgaben & Spenden
- Spenden und Beiträge an Vereine und Parteien
- Belege von Aus- und Weiterbildungskosten (Schulgeld, Studiengebühren)
- Kirchensteuer
- Nachweis über Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten
Versicherungen
- Kranken-/Pflegeversicherungen
- Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Renten-/Lebensversicherungen, wenn Abschluss vor 2005
- Private Haftpflichtversicherung
- Bescheinigung Riester-Rente/Rürup-Rente
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
Weitere Einnahmen
- Veräußerungsgeschäfte
- Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Trainer)
- Abgeordnetenbezüge
Vermietungen
- Mietverträge
- Kaufverträge für Neuobjekte
- Nachweise der Nebenkosten des Erwerbs (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer)
- Darlehensverträge
- Zinsbescheinigungen
- Grundsteuer
- Hausgeldabrechnungen/Abrechnung der Verwaltung
- Nebenkostenabrechnung Mieter
- Kosten von Strom, Wasser, Versicherungen, Heizung, Müll, soweit nicht in Hausverwaltung enthalten
- Erhaltungsaufwendungen
- Fahrten zum Objekt
Wie geht es dann weiter?
Sobald uns Ihre Angaben und Unterlagen vorliegen, legen wir Ihr Mandat an. Ab dann läuft die Zusammenarbeit digital — Sie brauchen keine Belege mehr zu sammeln und vorbeizubringen.
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Sie erhalten Ihren persönlichen Zugang
Wir richten für Sie einen DATEV SmartLogin ein — Ihren sicheren Schlüssel zu allen digitalen Anwendungen unserer Kanzlei. Die Zugangsdaten kommen per Post, die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und wir begleiten Sie dabei.
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SmartLogin-App einrichten
Der SmartLogin ist eine kostenlose App für Ihr Smartphone. Sie ersetzt Passwortlisten und sorgt dafür, dass nur Sie auf Ihre Unterlagen zugreifen können.
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Ihr persönlicher DATEV-Bereich steht bereit
Welche Anwendung für Sie die richtige ist, richtet sich nach Ihrer Situation — wir richten sie passend für Sie ein und erklären Ihnen den Einstieg. Belege laden Sie dort am Computer hoch oder fotografieren sie unterwegs mit dem Handy.
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Wir übernehmen den Rest
Ihre Belege stehen uns direkt zur Verfügung. Fertige Dokumente — etwa Ihre Auswertungen, Steuererklärungen oder Bescheide — stellen wir Ihnen ebenfalls dort bereit. Sie können jederzeit darauf zugreifen, ganz ohne Papier.